CEE Group vollzieht bei 165 Millionen Euro erstes Closing für neuen CEE Renewable Fund 7

Der Ham­bur­ger Asset Mana­ger für Erneu­er­ba­re Ener­gien, CEE Group, gibt das ers­te Clo­sing für sei­nen Rene­wa­ble Fund 7 (CEE RF7) bekannt. Für den Teil­fonds wur­den bis­her Eigen­ka­pi­tal­zu­sa­gen von insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren im Volu­men von 165 Mil­lio­nen Euro ein­ge­wor­ben. Der als Spe­zi­al-AIF (SICAV-RAIF) in Luxem­burg auf­ge­leg­te Fonds inves­tiert vor­wie­gend in bestehen­de Wind- und Solar­ener­gie-Infra­struk­tur­an­la­gen in den euro­päi­schen Kern­märk­ten für Erneu­er­ba­re Ener­gien. Die CEE Group ver­wal­tet der­zeit rund 1,9 Mil­li­ar­den Euro im Bereich Erneu­er­ba­rer Ener­gien und will im lau­fen­den Jahr unter ande­rem durch Inves­ti­tio­nen in Pho­to­vol­ta­ik-Pro­jek­te in Deutsch­land und Spa­ni­en wach­sen.

Nur weni­ge Mona­te nach Auf­la­ge gibt die CEE Group das ers­te Clo­sing für ihren CEE Rene­wa­ble Fund 7 (CEE RF7) bekannt. Das Ziel­vo­lu­men des Teil­fonds liegt bei 500 Mil­lio­nen Euro, der Hard-Cap ist auf eine Mil­li­ar­de Euro fest­ge­setzt. Wei­te­re Clo­sings sind noch in die­sem Jahr geplant. „Mit dem ers­ten Clo­sing für den RF7 knüpfen wir naht­los an die erfolg­rei­che Plat­zie­rung des Vor­gän­gers CEE RF6 an, der mit einem Hard-Cap bei 275 Mil­lio­nen Euro unse­re Erwar­tun­gen deut­lich übertroffen hat“, erklärt Det­lef Schrei­ber, CEO der CEE Group. „Mit ihren Kapi­tal­zu­sa­gen für den Nach­fol­ge­fonds spre­chen unse­re Inves­to­ren uns ihr Ver­trau­en aus und zei­gen, dass die Asset­klas­se Erneu­er­ba­re Ener­gien heu­te ihren fes­ten Platz in der Port­fo­lio­al­lo­ka­ti­on insti­tu­tio­nel­ler Anle­ger hat. Sie leis­tet einen wich­ti­gen Bei­trag, um der For­de­rung nach nach­hal­ti­gen Kapi­tal­an­la­gen nach­zu­kom­men und die inter­na­tio­nal gesteck­ten Kli­ma­zie­le mit Nach­druck zu ver­fol­gen“, ergänzt Leon­hard Uphues, CSO der CEE Group.

Der CEE RF7 folgt einer Anla­ge­stra­te­gie, die eine lang­fris­ti­ge Wert­stei­ge­rung unter Berücksichtigung des nach­hal­ti­gen Inves­ti­ti­ons­ziels der Ver­mei­dung bezie­hungs­wei­se der Reduk­ti­on von CO2-Emis­sio­nen anstrebt. Dazu inves­tiert das Asset Manage­ment vor­wie­gend in bestehen­de Wind- und Solar­ener­gie-Infra­struk­tur­an­la­gen –soge­nann­te Brown­field-Invest­ments. Der geo­gra­fi­sche Schwer­punkt der Inves­ti­tio­nen liegt auf den Kern­märk­ten für Erneu­er­ba­re Ener­gien in Euro­pa, dar­un­ter Deutsch­land, die Nie­der­lan­de, Frank­reich, Schwe­den und Spa­ni­en.

Der als Luxem­bur­ger Spe­zi­al-AIF (SICAV-RAIF) kon­zi­pier­te Fonds ist auf eine Lauf­zeit von 20 Jah­ren zuzüglich einer Ver­län­ge­rungs­op­ti­on von 2 mal 5 Jah­ren ange­legt. Der Fonds rich­tet sich an semi-pro­fes­sio­nel­le und pro­fes­sio­nel­le Anle­ger im Sin­ne des Kapi­tal­an­la­ge­ge­setz­bu­ches in Deutsch­land. Für die Inves­ti­ti­ons­pha­se ist ein Zeit­raum von ein bis zwei Jah­ren, maxi­mal aber drei Jah­ren ab dem Final Clo­sing vor­ge­se­hen. Im Port­fo­lio des Fonds wur­den bereits 75 Mil­lio­nen Euro allo­kiert.

Langfristige Stromabnahmeverträge ermöglichen wirtschaftlichen Betrieb ohne staatliche Förderung

Der neue Spe­zi­al-AIF ist das jüngste von ins­ge­samt sie­ben von der CEE Group in Deutsch­land und in Luxem­burg auf­ge­leg­ten Inves­ti­ti­ons­ve­hi­keln für Erneu­er­ba­re Ener­gien. Es spie­gelt den im Jahr 2000 begon­ne­nen kon­se­quen­ten Aus­bau der Akti­vi­tä­ten im Kern­ge­schäfts­feld Erneu­er­ba­re Ener­gien wider. „Mit unse­rem kla­ren Fokus auf die Berei­che Wind und Pho­to­vol­ta­ik decken wir die gesam­te Wert­schöp­fungs­ket­te vom Pro­jekt­ein­kauf über die Betriebsführung bis hin zur Fonds­struk­tu­rie­rung und zum Fonds­ma­nage­ment ab“, erklärt Schrei­ber. „Im lau­fen­den Jahr wer­den wir unser mul­ti-dis­zi­pli­nä­res Team aus Invest­ment Pro­fes­sio­nals, Inge­nieu­ren und Elek­tro­tech­ni­kern von der­zeit 50 Mit­ar­bei­tern auf rund 60 Spe­zia­lis­ten aus­bau­en, um ins­be­son­de­re tech­ni­sche Opti­mie­run­gen und die Umset­zung von ESG-Kri­te­ri­en vor­an­zu­trei­ben. Damit wol­len wir unse­re Posi­ti­on als bedeu­ten­der Impact Inves­tor im grünen Ener­gie­sek­tor und Part­ner insti­tu­tio­nel­ler Inves­to­ren für nach­hal­ti­ge Kapi­tal­an­la­gen stär­ken.“

Das CEE-Port­fo­lio mit der­zeit 40 Onshore-Wind­parks und 32 Solar­parks erzeugt über 1.050 Mega­watt Grünstrom pro Jahr für mehr als eine Mil­li­on Men­schen in Deutsch­land, Frank­reich, den Nie­der­lan­den und Schwe­den. Allein im Jahr 2020 hat die Grup­pe bei einem Trans­ak­ti­ons­vo­lu­men von 435 Mil­lio­nen Euro über zehn Trans­ak­tio­nen 200 Mil­lio­nen Euro Eigen­ka­pi­tal im Bereich Wind­kraft und Pho­to­vol­ta­ik inves­tiert.

Im lau­fen­den Jahr 2021 erwei­tert die CEE Group ihre Län­der­al­lo­ka­ti­on um wei­te­re Pro­jek­te in Spa­ni­en, die kurz vor der Umset­zung ste­hen. „Wir fin­den in Spa­ni­en aus­ge­zeich­ne­te Rah­men­be­din­gun­gen für den wirt­schaft­li­chen Betrieb von Erneu­er­ba­re-Ener­gien-Pro­jek­ten ohne staat­li­che För­de­rung vor. Das Land gehört zu den Wachs­tums­märk­ten der letz­ten zwei bis drei Jah­re und zeich­net sich durch gute Stand­or­te und groß­flä­chi­ge Pho­to­vol­ta­ik-Pro­jek­te aus, die auf­grund von lang­fris­ti­ge Strom­ab­nah­me­ver­trä­gen, soge­nann­ten PPAs, mit boni­täts­star­ken Ver­trags­part­nern aus der Sicht insti­tu­tio­nel­ler Inves­to­ren beson­ders inter­es­sant sind“, erläu­tert Uphues. „Auch in Deutsch­land beob­ach­ten wir einen Trend zu groß­flä­chi­gen Pho­to­vol­ta­ik-Parks mit mehr als 100 Mega­watt Leis­tung, bei dem PPAs eine bedeu­ten­de Rol­le spie­len und die einen von staat­li­chen För­der­maß­nah­men unab­hän­gi­gen Betrieb ermög­li­chen. Ins­ge­samt erwar­ten wir in Euro­pa ein wei­ter­hin star­kes Markt­wachs­tum im Bereich der Erneu­er­ba­ren Ener­gien mit einem Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men von geschätz­ten 21 bis 24 Mil­li­ar­den Euro jähr­lich.“